Op 10 maart 2021 treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Deze Europese verordening is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord van Parijs en heeft tot doel duurzaam beleggen te stimuleren en klanten meer inzicht te geven in de beleggingsstromen. De SFDR heeft gevolgen voor jou als financieel adviseur. De SFDR stelt namelijk eisen aan ondernemingen die adviseren over producten met beleggingscomponenten. Om ervoor te zorgen dat jij goed bent voorbereid, ontwikkelen we momenteel een online kennisdossier met informatie over de SFDR en hoe je als adviseur aan deze wetgeving kunt voldoen.

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van het coronavirus. Hierdoor zal de schuldenproblematiek in Nederland toenemen, ook onder het MKB. Binnen het MKB worden vooral zzp’ers hard geraakt. Deloitte heeft de impact van corona specifiek op het MKB onderzocht. Een van de belangrijkste bevindingen is dat het cruciaal is om het hulpaanbod voor ondernemers beter te stroomlijnen. De versnippering is momenteel te groot en er wordt dubbel werk gedaan op verschillende plekken. Er is maatwerk nodig. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het COVID-19 Actieplan voor het MKB in Nederland.

Als je voor je dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan ben je per 1 januari 2022 verplicht hierover assurantiebelasting af te dragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Hierover informeerden we je eerder al. De Belastingdienst heeft ons (en andere brancheorganisaties) verzocht het – te wijzigen – fiscale kader te delen met de markt.

Het nieuwe Adfiz Magazine is eerder deze maand op de mat gevallen bij leden, aanbieders, toezichthouders, ministeries en andere stakeholders. Het thema van het magazine is Doen. Het magazine is nu ook online beschikbaar.

Wanneer je als adviseur voor je dienstverlening bij schadeverzekeringen naast provisie ook een directe vergoeding van de klant ontvangt, dan ben je per 1 januari verplicht hierover assurantiebelasting af te dragen (m.u.v. verzekeringsproducten die onder de vrijstelling vallen). Eerder was de Belastingdienst nog van plan deze wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren.

DFO is gestart met deel 3 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek. Dit derde deel focust op de kosten van advieskantoren. Doe je mee aan dit onderzoek om meer kerncijfers voor onze branche te krijgen.

Naar het einde van het jaar toe signaleert AFM dat eenmanszaken regelmatig door hun boekhouders worden geadviseerd om de rechtsvorm te wijzigen. Bijvoorbeeld door deze om te zetten naar een vennootschap onder firma (vof) met de (relationele) partner. AFM waarschuwt dat in veel gevallen dan een geheel nieuwe vergunning moet worden aangevraagd en dat dit niet altijd kan.

Bureau DFO organiseert ook dit jaar weer het jaarlijkse salaris- en arbeidsvoorwaardenonderzoek financieel advieskantoren om de ontwikkelingen voor 2021 in kaart te brengen en daarmee zicht te krijgen op wat marktconform is. Bij voldoende deelname worden de belangrijkste cijfers en resultaten van het onderzoek gebundeld en gratis ter beschikking gesteld aan Adfiz-leden. Doe jij mee?

Het nieuwe Adfiz Magazine is begin deze maand op de mat gevallen bij leden, aanbieders, toezichthouders, ministeries en andere stakeholders. Het thema van het magazine is Lef. Het magazine is nu ook online beschikbaar.

In de zomermaanden hebben heel wat advieskantoren de vragenlijst ingevuld voor deel 2 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek van DFO. Om resultaten goed uit te kunnen splitsen naar kantoorgrootte zijn nog extra deelnemers nodig. Heb jij 10 minuten tijd om mee te doen? Je ontvangt dan een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten.